平价上网政策导致A股光伏、风电板块掀起涨停潮

 1月10日,A股行情震荡,三大股指尾盘翻绿。但光伏、风电板块却异常躁动,成为今日市场的一大亮点。截至当日收盘,Wind光伏指数(884045.WI)收涨3.05%,向日葵(300111.SZ)、易成新能(30080.SZ)、珈伟新能(300317.SZ)等8只概念股涨停;中信风电指数(CI005284.WI)收涨2.92%,嘉泽新能(601619.SH)、银星能源(000862.SZ)、泰胜风能(300129.SZ)等3只概念股涨停。
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  导致光伏、风电板块今日大热的直接原因是,1月9日,国家发改委、能源局正式下发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(下称《通知》)。
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  作为新能源行业2019年头份重要文件,该《通知》一经发布便引起关注。《通知》从规模管理、电价补贴、电量交易等多个方面明确了对光伏、风电平价上网的支持,尽管相关细则仍有待后续制定和出台,但该《通知》已被普遍解读为为国内光伏、风电企业加快平价上网的进程创造出有利条件。
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  瑞银证券中国公用事业、新能源及环保行业分析师刘帅对此表示,平价上网政策带来的主要影响为降低光伏、风电项目的非技术成本,提高项目长期收益预期。
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  刘帅认为,目前一些项目的非技术成本可高达每瓦0.5-1元,占总装机成本的10%-20%。上述政策强调杜绝地方政府对于光伏、风电项目的乱收费行为,切实降低项目的非技术成本。
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  除此之外,刘帅还总结出上述政策的出台,使得平价上网光伏、风电项目建设规模由省级政府管理,不受国家年度装机规模限制;可减免就近交易的可再生能源电量的政策性交叉补贴,变相提高电价;等同于认可地方对于光伏、风电的补贴,对于仅享受地方补贴的项目仍视为平价上网项目等。
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  根据目前全国光伏平价上网项目的规划数量,上述政策将使得20GW的项目储备直接受益。这也意味着未来两年,上述储备项目将得到集中释放。
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  值得一提的是,在降低成本方面,光伏行业的下降空间更大。因此,《通知》出台后,光伏板块10日的表现更加显眼。新时代证券表示,目前光伏系统成本为每瓦5元,度电成本约为每千瓦时0.43元,在此基础上,今年光伏产业链各个环节产品价格还会有下降空间。该机构预计,假设组件价格每瓦降至1.6-1.7元,BOS成本(除组件以外的系统成本)每瓦降至2.55-2.7元,那么系统成本和度电成本则可分别降至每瓦4.15-4.4元和每千瓦时0.36-0.38元。
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  而上述成本主要的降价环节则为光伏产业链的制造端,因而,在10日的板块表现中,隆基股份(601012.SH)、中来股份(300393.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)等制造端龙头股纷纷涨逾7%,其中隆基股份最终涨停。
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